DMS M‑Files für Treuhänder.
Dokumente effizient und sicher verwalten.
Wusstest du, dass ein Treuhand-Sachbearbeiter pro Jahr rund 2.000 Dokumente ablegt? Ohne ein strukturiertes System gehen Zeit, Effizienz und oft auch der Überblick verloren. Mit dem Dokument-Management-System M‑Files für Treuhänder bringst du Ordnung, Automatisierung und Sicherheit in deine Dokumentenverwaltung, digitalisiert, standardisiert und nahtlos in deine bestehenden Prozesse integriert.
Ob aus der Cloud oder vom eigenen Server. M‑Files für Treuhänder ist sofort einsatzbereit, auf die Treuhandbranche zugeschnitten und funktioniert nahtlos mit etablierten Tools wie Abacus, Plato, bexio oder Vertec.
Flexibel
Passt sich deinen Prozessen an. Von einfachen Anpassungen bis zu komplexen Workflows bestimmst du, wie du arbeiten möchtest.
Automatisiert
Weniger Handarbeit und mehr Zeit fürs Wesentliche. Wiederkehrende Aufgaben laufen im Hintergrund automatisch ab.
Sicher
Deine Daten sind geschützt. Sie sind verschlüsselt, revisionssicher und nur für Berechtigte zugänglich.
Verbunden
Nahtlos integriert mit deinen bestehenden Tools, damit alle Informationen dort sind, wo du sie brauchst.
Deine Vorteile mit M‑Files für Treuhänder:innen
- Kein physisches Archiv mehr dank revisionssicherer Ablage gemäss Schweizer Gesetz
- Klare und standardisierte Ablagestruktur. Mitarbeitende wissen jederzeit, wo Dokumente abgelegt und gefunden werden
- Zentrale E‑Mail-Korrespondenz sorgt für transparente Kommunikation ohne manuelle Outlook-Ordnerpflege
- Effiziente Revisionsvorbereitung mit allen relevanten Dokumenten auf Knopfdruck (z. B. für AHV-Revision)
- Voll automatisiertes Prozess-Management für wiederkehrende Aufgaben
- Direkte Integration ins Treuhand Portal für eine reibungslose Zusammenarbeit mit deinen Kunden
Revisionssichere Dokumentenablage.
Sicher, effizient und strukturiert.
M‑Files erfüllt die Schweizer gesetzlichen Anforderungen an die elektronische Archivierung. Jedes Dokument ist versioniert, Änderungen werden protokolliert und du kannst auf ein physisches Archiv verzichten. So reduzierst du Platzbedarf, Kosten und Verwaltungsaufwand und hast jederzeit sicheren Zugriff auch im Home-Office.
Digitaler Posteingang.
Abtippen war Gestern.
Eingehende Post wird zentral digitalisiert und automatisch der richtigen Person zugewiesen. Das spart Zeit, ermöglicht ortsunabhängiges Arbeiten und verhindert doppelte Ablagen oder manuelle Umwege.
Standardisierte Ablage mit Metadaten.
Rechnungen sicher prüfen und freigeben.
Statt in starren Ordnerstrukturen zu arbeiten, nutzt M‑Files intelligente Metadaten. So wird jedes Dokument nach einem einheitlichen Schema abgelegt, unabhängig davon, wer es speichert. Das reduziert den Suchaufwand und erleichtert die Einarbeitung neuer Mitarbeitender.
Integriertes Kundenportal.
Effiziente und einfache Zusammenarbeit.
Teile Dokumente sicher und ohne manuelles Kopieren über das Treuhand Portal. Deine Kunden können Unterlagen hochladen, du wirst automatisch benachrichtigt und alles landet direkt in deinem M‑Files System, stets aktuell und revisionssicher.
Cloud oder On-Premises.
Du entscheidest.
M‑Files gibt es als Cloud-Service oder als Installation auf deinem eigenen Server. Die Cloud-Version nutzt ein FINMA-zertifiziertes Schweizer Rechenzentrum, tägliche Backups und eine sofort einsatzbereite Treuhand-Konfiguration.
Fragen und Antworten zum DMS M‑Files für Treuhänder.
Was ist M‑Files für Treuhänder:innen?
M‑Files ist eine intelligente Dokumentenmanagement- und Prozessautomationsplattform. Wir von Luota haben diese speziell auf die Bedürfnisse von Treuhänder:innen zugeschnitten. Sie ermöglicht revisionssichere, metadatenbasierte Ablage, automatisierte Workflows und Integration mit dem Treuhand Portal für eine durchgängige digitale Kommunikation und Dokumentmanagement.
Ist M‑Files revisionssicher und gesetzeskonform?
Ja. M‑Files erfüllt die Anforderungen der Schweizer Rechtsordnung (GeBüV), bietet Versionskontrolle, Audit-Trails und dynamische Zugriffskontrollen. Ideal für vollständig revisionssichere Ablage.
Kann ich M‑Files auch aus der Cloud nutzen?
Ja, die Cloud-Version ist besonders attraktiv für kleinere Treuhandunternehmen und wird in einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum betrieben.
Ist eine Integration mit meiner bestehenden Software möglich?
Ja, M‑Files lässt sich nahtlos mit gängigen Treuhandlösungen wie Abacus, Plato, bexio, Topal, Vertec und vielen mehr verbinden.
Wie funktioniert die metadatenbasierte Ablage?
M‑Files setzt auf eine metadatengetriebene Struktur. Dokumente werden nicht nach Ordnern abgelegt, sondern mit Tags versehen (z. B. Mandant, Dokumenttyp, Datum). So lässt sich jedes Dokument über Schlagworte finden, unabhängig vom Speicherort.
Du willst mehr zu DMS für Treuhänder erfahren?
Lade unser Whitepaper Die 8 wichtigsten Vorteile für Treuhänder beim Einsatz eines DMS-Systems herunter.
Kontaktiere deine Ansprechpartner, Beat Dietrich, direkt.
