Treuhand Portal.
Effiziente digitale Zusammenarbeit für Treuhänder und Mandanten.
Wusstest du, dass Treuhänder und ihre Kunden Dokumente über mehr als 10 verschiedene Kanäle austauschen? Das Treuhand Portal vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen Treuhändern und Kunden durch automatisierte To-do-Listen, strukturierte Dokumentenablage und klare Freigabeprozesse. Alle Aufgaben sind zentral einsehbar, Dokumente werden automatisch vorsortiert und stehen dir und deinem Team genau dort zur Verfügung, wo sie gebraucht werden, egal ob im Büro oder unterwegs.
Mit dem Treuhand Portal profitierst du von höherer Effizienz, weniger Rückfragen, besseren Fristenkontrollen und einer sicheren, jederzeit verfügbaren Plattform für die Mandantenkommunikation.
Effizient
Kein mühsames Zusammensuchen von Dokumenten, sie erscheinen vorsortiert bei dir.
Persönlich
Personalisierbar für deine Firma, von deinem Branding bis zu von dir ausgewählten Ansichten.
Unabhängig
Egal ob Computer, Handy oder Tablet. Du und deine Kunden können mit allen Betriebsystemen arbeiten.
Nachvollziehbar
Bei den Dokumenten ist einfach ersichtlich wer was, wann mit diesen gemacht hat.
So unterstützt dich das Treuhand Portal im Alltag.
- Alle Dokumente und Dateien vorsortiert im System ohne mühsames Suchen
- Automatische To-do-Listen für Jahresabschluss, Lohnabschluss, Revision, Steuern und mehr
- Mit der Mobile App für unterwegs können Kunden Dokumente scannen, hochladen und bewilligen
- Nur Bezahlung von geprüften Rechnungen dank flexiblem Kreditoren-Visierungsprozess
- Unternehmensspezifisch personalisierbar durch Gestaltung des Treuhand Portals mit Farbe und Logo des Treuhänders
Dokumentaustausch.
Sicher, schnell und strukturiert.
Tausche Dokumente mit deinen Kunden in einer zentralen, sicheren Umgebung aus. Kunden können Dateien hochladen, du kannst sie für ausgewählte Personen freigeben und hochgeladene Dokumente erscheinen vorsortiert in deinem Dokumentenmanagement-System. Ein sicherer Zugriff ist durch Login mit optionaler Zwei-Faktor-Authentifizierung gewährleistet.
Bewilligungen.
Schnelles Feedback zu wichtigen Unterlagen.
Dokumente wie Lohnlisten oder Steuererklärungen lassen sich schnell digital freigeben oder ablehnen. Kunden sehen auf einen Blick, welche Dokumente auf Freigabe warten. Das Bewilligen oder Ablehnen erfolgt direkt im Portal. Jede Freigabe wird mit Datum und Verantwortlichem dokumentiert.
Kreditorenfreigabe.
Rechnungen sicher prüfen und freigeben.
Kreditorenvisierungsprozess für deine Kunden, damit nur geprüfte Rechnungen bezahlt werden.
- - Kreditoren-Eingang per E‑Mail oder übers Portal
- - Flexibler Visierungsprozess je nach Lieferant
- - Weiterverarbeitung der Belege in deiner FIBU-Software
- - Einfaches und flexibles Berechtigungskonzept
Dokumente einfordern.
Automatisiert und fristgerecht.
Vergiss die Suche nach Belegen für Jahresabschluss etc. Mit automatisch erstellten To-do-Listen wissen deine Kunden jederzeit, welche Dokumente noch fehlen. Sie können direkt Rückfragen stellen oder Kommentare hinterlassen, und nach dem Hochladen werden alle Belege automatisch richtig im Dokumentenmanagement-System (M‑Files) einsortiert. So sparst du Zeit und behältst den Überblick, ganz ohne endlose Belegsuche.
Fragen und Antworten zum Treuhand Portal.
Wie unterstützt mich das Treuhand Portal im Alltag?
Das Treuhand Portal spart dir Zeit bei der Mandantenkommunikation, reduziert Rückfragen und vereinfacht die Nachverfolgung von offenen Aufgaben. Dadurch kannst du dich stärker auf deine fachlichen Aufgaben konzentrieren und deinen Service professionalisieren.
Für wen ist das Treuhand Portal geeignet?
Das Treuhand Portal richtet sich in erster Linie an Treuhänder:innen, die für ihre Mandanten Buchhaltungs‑, Steuer- oder andere Treuhanddienstleistungen erbringen. Es eignet sich besonders für Treuhänder:innen, die mit vielen Mandanten arbeiten und ihre Prozesse effizient und digital abbilden möchten.
Was kann ich mit dem Treuhand Portal machen?
Mit dem Treuhand Portal kannst du:
- Aufgaben und Dokumentenanforderungen an Mandanten stellen
- Den Bearbeitungsstand von Aufgaben in Echtzeit verfolgen
- Dokumente sicher mit deinen Mandanten austauschen
- Mandanten auf einfache Weise an wichtige Fristen erinnern
- Die Kommunikation mit deinen Mandanten zentral bündeln
- Deinen Mandanten eine Plattform anbieten, welche in deinem Coperate Design erscheint
Welche Vorteile hat das Treuhand Portal für meine Mandanten?
Deine Mandanten profitieren von:
- Klarer Übersicht über offene Aufgaben
- Einfacher Dokumentenaustausch per App oder am Computer
- Erinnerungsfunktionen, damit nichts vergessen geht
- Weniger E‑Mails und keine unübersichtlichen Papierberge mehr
Ist das Treuhand Portal ein Schweizer Produkt?
Das Treuhand Portal wird in der Schweiz und der EU entwickelt. Zudem sind wir mit dem Label Swiss Digital Services zertifiziert, ein Qualitätsnachweis für digitale Services, die höchsten Schweizer Standards in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit entsprechen.
Du hast Fragen? Hol dir unverbindlich weitere Informationen.
Kontaktiere dein Ansprechpartner, Beat Dietrich, direkt.
