Unsere Webinare.

Praxisbezogene Webinare für die Treuhandbranche.

Die nächsten Termine:

Kreditoren via Portal und Integration ins ERP

Do, 28. Mai

09:00- 09:45

Online

Kreditorenverarbeitung via Treuhand Portal ins ERP (Abacus, bexio, Proffix usw) – Schritt für Schritt.

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Kreditoren via Portal und Integration ins ERP (Abacus, bexio, Proffix usw.)

Im Webinar zeigen wir dir den Kreditorenverarbeitungsprozess via Treuhand Portal ins ERP (Abacus, bexio, Proffix, Topal usw.) Schritt für Schritt. Wir arbeiten einen realen Praxisfall komplett durch. Du siehst den gesamten Ablauf, Herausforderungen und wie der Prozess effizient und sauber umgesetzt wird.

Agenda:

Kreditorenverabeitung aufsetzen in M‑Files
Prozessablauf für Kunde
Eingang und Verarbeitung ins ERP (Abacus, bexio, Proffix, Topal und weitere)
FIBU Quittungen mit Mobile App abfotografieren und direkt ins ERP laden

Zielgruppe: Treuhänder:innen

Sprechende: Beat Dietrich (Luota AG)

Datum und Zeit: Do, 28. Mai, 09:00 bis 09.45 Uhr

AI Assistant im DMS

Di, 12. Mai

15:00 – 15:30

Online

Entdecke den AI Assistant im DMS für schnellere Analysen, smarte Suche, sichere Daten und maximale Effizienz im Treuhand-Alltag.

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AI Assistant im DMS – Effizienz im Treuhand-Alltag.

Das Webinar behandelt die folgenden Themen:

Einblick praktische Use-cases; Vergleich von Geschäftsjahren, Identifikation von Fehlern auf Kontoblättern, Abfrage von Stammdaten, Durchsuchen von E‑Mails und Knowledge-Base für Treuhänder:innen effizient nutzen
Funktionsweise und Limitationen
Einhaltung Datenschutz
Pricing

Zielgruppe: Treuhänder:innen

Sprechende: Beat Dietrich (Luota AG)

Datum und Zeit: Di, 15. Mai, 15:00 bis 15:30 Uhr

Treuhand Portal: Optimale Zusammenarbeit zwischen Treuhänder:innen und Kunden

Di, 16. Juni

09.00 – 09.45

Online

Integriere deine Kund:innen nahtlos in deine Prozesse, vermeide Belegchaos und optimiere deinen Kreditorenworkflow für eine einfache, digitale Zusammenarbeit.

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Treuhand Portal: Optimale Zusammenarbeit zwischen Treuhänder:innen und Kunden

Erlebe im Webinar, wie du mit dem Treuhand Portal deine Kund:innen direkt in deine Treuhandprozesse einbindest und die Zusammenarbeit einfach, strukturiert und digital gestaltest. Statt Belegchaos und endloser E‑Mails arbeitest du mit klaren Aufgaben, zentralen Dokumenten und effizienten Workflows für mehr Übersicht, weniger Rückfragen und schnellere Abläufe im Alltag.

Agenda:

Kund:innen nahtlos in deine Treuhandprozesse integrieren
Belegchaos vermeiden dank zentraler Dokumentenablage
Kreditorenprozesse digitalisieren und effizient steuern

Zielgruppe: Treuhänder:innen

Sprechende: Patrick Bernhard (Luota AG)

Datum und Zeit: Di, 16. Juni, 09:00 bis 09:45 Uhr

ERP Business Central für Treuhänder:innen

Do, 18. Juni

09:00 – 09:45

Online

Optimiere deine Buchhaltung mit Microsoft Dynamics 365 Business Central, automatischer Belegverarbeitung mit KI und nahtlos integrierter Lohnlösung SwissSalary, effizienter arbeiten, weniger Aufwand, mehr Überblick.

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ERP Business Central für Treuhänder:innen

Erfahre im Webinar, wie du mit Microsoft Dynamics 365 Business Central deine Buchhaltung auf einer zentralen, durchgängigen Plattform führst und Mandate effizient und skalierbar betreust. Vom einfachen Mandanten-Setup über die KI-gestützte Belegverarbeitung bis zur nahtlos integrierten Lohnlösung mit SwissSalary digitalisierst und automatisierst du deine Prozesse für weniger manuelle Arbeit, mehr Übersicht und maximale Effizienz im Treuhand-Alltag.

Agenda: